Solution metier

KlapDoc pour les Courtiers

Centralisez dossiers clients, polices et justificatifs. Conformite ORIAS et tracabilite integrees.

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GED IA pour les Courtiers

Les defis que vous connaissez

Des problematiques concrétes qui freinent votre productivite au quotidien.

Dossiers clients complets

Chaque client necessite un dossier avec pieces d'identite, justificatifs, mandats et polices.

Conformite ORIAS

Les obligations reglementaires du courtage imposent une tracabilite complete des dossiers.

Comparatifs et offres

Les comparatifs d'offres et devis s'accumulent sans organisation claire.

Shadow AI et donnees clients courtage

Les courtiers utilisent des IA grand public pour traiter des pieces d'identite et justificatifs clients. L'IA Act 2026 impose une gouvernance IA tracee et conforme.

Comment KlapDoc resout ca

L'intelligence documentaire au service de votre metier.

Dossier client structure

Un dossier complet par client avec toutes les pieces requises et les contrats en cours.

Conformite automatique

Tracabilite complete, archivage conforme et piste d'audit pour les controles ORIAS.

Recherche cross-dossiers

Retrouvez un contrat, un client ou une information specifique dans l'ensemble de vos dossiers.

IA courtage conforme IA Act

Traitez les dossiers clients avec une IA conforme : hebergement europeen, zero entrainement sur les pieces clients, tracabilite complete pour ORIAS.

100%
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Tout ce qu'il vous faut

OCR pieces

Extraction automatique des donnees des pieces d'identite et justificatifs.

Mandats

Centralisation et suivi des mandats de courtage.

Polices

Archivage des polices et contrats par client.

Devoir de conseil

Documentation du devoir de conseil avec tracabilite.

Recherche client

Retrouvez le dossier complet d'un client en une requete.

Export audit

Generez un rapport de conformite pour les controles ORIAS.

Gouvernance IA courtage

Une IA conforme et tracee pour traiter les dossiers clients du courtage, en conformite avec l'IA Act 2026 et les exigences ORIAS.

Questions frequentes

Oui. Tracabilite complete des dossiers, archivage conforme et export de rapports de conformite pour les controles.
Oui. Chaque echange et recommandation est trace dans le dossier client pour prouver le respect du devoir de conseil.
Oui. Extraction automatique des donnees des CNI, passeports et justificatifs de domicile.
Oui. Les fonctionnalites sont adaptees au courtage en assurance comme au courtage immobilier.
Oui. KlapDoc est conforme IA Act 2026 pour le courtage : Privacy-by-Design, hebergement europeen, zero entrainement IA sur vos dossiers clients, tracabilite complete compatible ORIAS.

Professionnalisez votre courtage

Une GED conforme et intelligente pour les courtiers exigeants.

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